January 29, 2019 / 11:15 AM / 7 months ago

PUNTO 3-Grecia lancia nuovo bond 5 anni da 2,5 mld, tasso 3,6%, ordini oltre 10 mld - Ifr

(Aggiorna con condizioni definitive)

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - La Grecia ha avviato il collocamento via sindacato del bond cinque anni, scadenza aprile 2024, con un importo di 2,5 miliardi di euro.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, aggiungendo che il rendimento è stato fissato a 3,6% dopo indicazioni preliminari a 3,75%/3,875% poi riviste a 3,6%/3,7%.

Gli ordini hanno superato i 10 miliardi di euro.

Il titolo — che ha scadenza aprile 2024 — è stato prezzato a reoffer a 99,314 con cedola 3,45%.

Atene ha affidato il mandato di gestire l’emissione a Bank of America Merril Lynch, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan, Morgan Stanley e Societe Generale.

La Grecia ha rating B3 per Moody’s, B+ per S&P, BB- per Fitch, BB(high) per Dbrs, tutti con outlook positivo.

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