May 28, 2018 / 2:28 PM / 3 months ago

TABELLA-IPO CAREL, i dettagli dell'offerta

    MILANO, 28 maggio (Reuters) - Carel Industries Spa è una società della provincia di Padova
specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi di controllo e regolazione per
il condizionamento dell'aria e la refrigerazione. Realizza circa l'80% del fatturato all'estero
e il restante 20% in Italia. 
    L'offerta, riservata a investitori istituzionali, consiste esclusivamente in azioni messe in
vendita dai due azionisti. 
    
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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV)
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   Numero azioni offerte                                        35 mln
   Percentuale capitale offerto                                   35%
    di cui quota riservata agli istituzionali                    100%
   Greenshoe                                              pari a 15% offerta
   Forchetta indicativa di prezzo                             6,7-7,8 euro
   Valore della IPO pre greenshoe                             235-273 mln
   Valore della Ipo post greenshoe                            270-314 mln
   Valorizzazione società a prezzi Ipo                        670-780 mln
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta è partita il 25 maggio e si concluderà il 6 giugno.
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana (Star)
Avvio negoziazioni: 11 giugno
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                                 PRE-IPO       POST-IPO    POST-GREENSHOE **
Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.*     60,53%        39,34%        36,10%
Luigi Nalini S.a.p.a.*            39,47%        25,66%        23,58%
Flottante                         ----          35%           40,25%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR E JOINT BOOKRUNNER  Mediobanca, Goldman Sachs
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* Lock up di 180 giorni
** E' previsto il voto maggiorato per gli azionisti attuali e per chi deterrà le azioni per un
periodo ininterrotto di 24 mesi. Al momento del debutto in Borsa Luigi Rossi Luciani avrà il
47,68% dei diritti di voto (45,28% dopo la greenshoe), Luigi Nalini il 31,10% (29,52%) e il
mercato il 21,21% (25,20%).
    
     
    
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