May 14, 2018 / 8:51 AM / 6 months ago

Somec, risorse Ipo per acquisizioni, punta a Mta entro 2019 - presidente

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Somec, che oggi ha debuttato sull’Aim, punta ad utilizzare le risorse raccolte con l’Ipo per nuove acquisizioni e a passare sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana entro il 2019.

E’ quanto spiegato dal presidente Oscar Marchetto a margine della cerimonia di quotazione della società veneta, specializzata nella realizzazione di involucri vetrati soprattutto in ambito navale.

Nell’Ipo Somec ha raccolto 32 milioni di euro (inclusa l’opzione di over allotment) e il prezzo è stato fissato a 18 euro per azione, attribuendole una capitalizzazione di circa 124 milioni. Il flottante è pari al 22,46% (25,8% dopo l’eventuale esercizio integrale della greenshoe).

Marchetto ha sottolineato che circa il 70% dei proventi dell’Ipo è derivato da un aumento di capitale e che le risorse raccolte saranno usate per crescere per linee esterne.

“Stiamo facendo la due diligence per acquisire altre aziende”, ha spiegato, sottolineando che almeno un’acquisizione potrebbe essere annunciata già quest’anno.

“L’azienda genera cassa.. ma le risorse dell’aumento ci consentono di accelerare”, ha aggiunto. Marchetto ha spiegato di guardare in particolare il settore del “food equipment”, cioè le attrezzature professionali per le cucine a bordo delle navi, altro comparto dove Somec è attiva.

La raccolta dell’Ipo è stata inferiore a quanto previsto inizialmente dal gruppo.

“E’ stata un po’ sotto di quello previsto inizialmente, a causa delle condizioni di mercato”, ha spiegato Marchetto, ricordando che recentemente alcune società si sono ritirate dalle Ipo.

A inizio maggio, al termine del periodo di offerta, Itema ha reso noto che non avrebbe proseguito con l’operazione di quotazione.

“Abbiamo deciso di continuare anche se la forchetta si è abbassata, io guardo al futuro”, ha aggiunto, sottolineando che la società è piaciuta agli investitori e che il debutto all’Aim è il punto di partenza.

“Vogliamo andare sul mercato principale entro il 2019”, ha concluso.

La società ha archiviato il 2017 con ricavi pro-forma pari a 112,8 milioni di euro e un Ebitda di 10 milioni e punta a realizzare nel 2018 175 milioni di ricavi con un Ebitda atteso a circa 20 milioni.

Somec è controllata da Venezia Spa, che vede come soci Marchetto assieme a Giancarlo Corazza e Alessandro Zanchetta.

Il titolo nel giorno del debutto sull’Aim è piatto, con scambi molto contenuti.

(Elisa Anzolin)

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