April 5, 2018 / 7:27 AM / 7 months ago

Ubi Banca lancia suo primo bond senior non preferred - Ifr

LONDRA, 5 aprile (Reuters) - Ubi Banca ha avviato il collocamento del suo primo bond senior non preferred, a tasso fisso e con scadenza 5 anni, le cui prime indicazioni di rendimento si attestano in area 145 punti base sul tasso del midswap.

Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters.

Il mandato è stato affidato a Banca Imi, Barclays, Credit Agricole Cib, Hsbc, Natixis e Santander.

L’emissione ha un rating atteso Baa3 da parte di Moody’s , BB+ da parte di Standard & Poor’s, BBB- da parte di Fitch e BBB(low) per Dbrs.

I senior non preferred (Snp) sono una nuova classe di obbligazioni bancarie, di tipo senior ma con rango intermedio tra i subordinati Tier2 e i senior tradizionali (preferred).

Disciplinati su iniziativa Ue e già in circolazione da oltre un anno in Paesi come Francia, Spagna, Belgio e Olanda, sono stati introdotti in Italia con la legge di Bilancio 2018.

Ad oggi, in Italia solo Unicredit era ricorsa a questo tipo di strumento, con un’emissione a cinque anni da 1,5 miliardi collocata lo scorso 11 gennaio.

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