March 9, 2018 / 3:03 PM / 9 months ago

Buyout, OpCapita acquisisce ristoranti Rossopomodoro

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Passa di mano la catena di ristoranti Rossopomodoro. L’operatore di private equity OpCapita LLP, attraverso il fondo OpCapita Consumer Opportunities II, ha siglato un accordo per l’acquisizione di oltre l’80% di Sebeto Group, la società a cui fa capo la catena di ristoranti.

Il comunicato che annuncia l’operazione non riporta i dettagli finanziari, ma due fonti vicine alla situazione riferiscono che l’enterprise value è pari a 80 milioni di euro.

A vendere è un altro operatore di private equity, Change Capital Partners nonché, in parte, gli altri azionisti.

Rossopomodoro è presente in Italia e in altri undici paesi, attraverso oltre sessanta ristoranti e venti outlet. A Sebeto fanno capo altri quattro brand, per un totale di oltre 140 ristoranti.

Marco Airoldi, ex Benetton, assumerà la carica di vice presidente esecutivo di Sebeto, mentre Roberto Colombo, ex Autogrill, sarà l’amministratore delegato.

I fondatori del gruppo, Franco Manna e Pippo Montella, resteranno nel cda, con il primo che manterrà la carica di presidente e il secondo che si occuperà di rapporti con i fornitori chiave. Manna e Montella, che in precedenza avevano il 20% circa del capitale, hanno ridotto la partecipazione, secondo quanto riferisce una seconda fonte vicina alla situazione.

Si tratta del primo investimento di OpCapita in Italia.

Rothschild & Co ha svolto il ruolo di adviser finanziario di Change Capital e degli altri azionisti. Lazard ha affiancato OpCapita. Chiomenti è l’adviser legale di OpCapita, Legance quello di Change Capital, mentre Studio Legale Ambrosino-Pecora ha assistito gli altri azionisti.

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