November 7, 2017 / 3:24 PM / 10 months ago

PUNTO 2-2i Rete Gas riapre bond ottobre 2027 per finanziamento acquisizione

(Aggiorna dopo prezzo)

MILANO/LONDRA, 7 novembre (Reuters) - 2i Rete gas ha riaperto, per la cifra di 180 milioni di euro, la propria obbligazione senior unsecured 31 ottobre 2027 cedola 1,608% collocata due settimane fa.

“Il positivo andamento del mercato nelle ultime sessioni ha permesso di migliorare i termini della riapertura rispetto all’emissione originaria, con spread di 65 punti base sul tasso mid-swap rispetto all’originario 70 punti base” spiega la società dopo il perfezionamento dell’operazione.

Sommando la riapertura ai 550 milioni dell’emissione iniziale l’emittente arriva a coprire interamente l’importo dell’acquisizione della rete distributiva italiana di Gas Natural (ovvero le due società Gas Natural Italia Spa e Nedgia Spa), finalizzata a metà ottobre per 727 milioni.

“Questo ritorno sul mercato in tempi così rapidi rispetto al lancio iniziale del titolo è spiegabile proprio con la volontà della società di arrivare a raccogliere tutto l’importo necessario per l’acquisizione” commenta un banchiere non coinvolto nell’operazione odierna.

Secondo quanto riportava il servizio Ifr di Thomson Reuters, la guidance di rendimento per la riapertura era compresa tra 65 e 70 punti base sopra midswap, contro un pricing del bond, lo scorso 24 ottobre, a 70 pb su midswap (alla pari).

2i Rete Gas, società italiana di distribuzione del gas controllata da F2i Sgr, ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P, entrambi con outlook stabile.

La riapertura è gestita dalla sola UniCredit.

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