September 18, 2017 / 10:13 AM / 9 months ago

PUNTO 4-Aspi colloca bond 12 anni da 700 mln euro, MS +80 pb - Ifr

(Aggiunge dettagli su allocazione)

MILANO/LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, ha lanciato oggi una nuova emissione obbligazionaria a 12 anni da 700 milioni di euro.

Il rendimento è stato fissato a 80 punti base sopra il tasso di midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 100 punti base poi rivista a tra 80 e 85 punti sopra il midswap.

Gli ordini hanno raggiunto circa 2,3 miliardi di euro. Come spiega un lead manager coinvolto nell’operazione, il titolo è stato allocato al 50% a fondi, 20% ad assicurazioni, “e con un grosso ordine da parte di Bankitalia” nell’ambito del programma di acquisto di corporate bond della Bce.

Il bond, con scadenza settembre 2029, è stato prezzato a reoffer a 99,745 con un rendimento di 1,899%.

Il collocamento odierno è gestito da Bnp Paribas, da Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander e UniCredit.

BUYBACK

Il nuovo bond era stato preannunciato una settimana fa (con durata attesa 10 o 12 anni), insieme al lancio di un’offerta di riacquisto su quattro bond in circolazione della società, fino a 650 milioni di euro.

Il buyback, che si è chiuso oggi pomeriggio (con annuncio dei risultati previsto per domattina), riguarda i titoli febbraio 2019 cedola 4,5%, marzo 2020 4,375%, febbraio 2021 2,875% e novembre 2021 1,25%, tutti emessi da Aspi e, ad eccezione del novembre 2021, garantiti da Atlantia. .

L’operazione di riacquisto, effettuata tramite Bnp Paribas, è stata gestita dalla stessa banca francese insieme a Unicredit e Mediobanca.

Autostrade per l’Italia ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook negativo), BBB+ per S&P (Negativo) e A- per Fitch (in rating watch negativo).

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