July 28, 2017 / 10:54 AM / a year ago

PUNTO 1-Prelios, offerta Cefc su 44,86% capitale a 0,116 euro, valida fino 4/8

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 28 luglio (Reuters) - Cefc group ha presentato a Pirelli, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Fenice (veicolo che fa capo agli stessi tre azionisti) un’offerta vincolante per l’acquisto del 44,86% del capitale sociale di Prelios al prezzo di 0,116 euro per azione, con un premio del 10,48% rispetto a quello proposto due giorni fa da Burlington Loan Management.

L’offerta vincolante — precisa la nota del gruppo cinese — è valida fino alle ore 18 del prossimo 4 agosto.

Burlington — veicolo che fa capo a Davidson Kempner capital Management — aveva siglato due giorni fa con Intesa Sanpaolo, UniCredit, Pirelli e Fenice un contratto di compravendita per l’acquisto del 44,86% di Prelios a 0,105 euro per azione.

Ora, così come spiegato nel comunicato congiunto che annunciava la sua offerta, ha “il diritto di incrementare il prezzo pattuito per l’acquisto delle azioni e, in difetto, i venditori potranno recedere dal contratto”, a fronte del pagamento di alcune penali.

Così come Burlington anche Cefc, nel caso di accettazione dell’offerta, lancerà un’Opa obbligatoria allo stesso prezzo.

Nel dettaglio l’offerta riguarda 400.922.347 azioni ordinarie, pari al 34,77% del capitale sociale di Prelios, più 211 milioni di azioni di classe B.

Il perfezionamento dell’operazione, così come quello dell’offerta di Burlington, è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Bankitalia e ad altre condizioni sospensive.

Cefc group, gruppo internazionale con sede in Cina che opera nei servizi energetici e finanziari con ricavi annui per 38 miliardi di euro, “detiene risorse finanziare proprie disponibili per il perfezionamento dell’acquisizione e a tal proposito ha da tempo depositato liquidità in Italia per circa 65 milioni”, spiega una nota, sottolineando che l’acquisizione “non richiede l’ottenimento di finanziamenti da parte di terzi né di autorizzazioni relative all’esportazione di valuta”.

Il titolo, sospeso dalle negoziazioni in mattinata in attesa della nota, ha ripreso a scambiare in forte rialzo, avvicinandosi al prezzo della contro Opa.

Intorno alle 12,40 sale del 7,89% a 0,1139 euro.

Non è stato possibile al momento avere un commento dalle società destinatarie dell’offerta.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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