2 aprile 2014 / 08:58 / tra 4 anni

Hvb (Unicredit) lancia covered 10 anni da 500 mln, MS + 12 pb - Ifr

LONDRA, 2 aprile (Reuters) - La controllata tedesca di Unicredit Hvb ha lanciato stamane un bond a 10 anni garantito da mutui immobiliari, di tipo ‘Pfandbrief’, da 500 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento finale dell‘obbligazione è stato fissato a 12 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione questa mattina in area 13 pb (più o meno 1 pb).

I book sono stati chiusi alle 10,30 ora italiana. A circa mezz‘ora dalla chiusura gli ordini avevano superato quota 800 milioni.

L‘obbligazione avrà rating Aa1 per Moody’s e AAA per Fitch.

Lead manager dell‘operazione sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, DZ Bank, JP Morgan e Unicredit.

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