June 22, 2018 / 4:47 PM / 4 months ago

Bper, chiusa cartolarizzazione sofferenze B.Sardegna da 900 mln, prezzo 28,1%

MILANO, 22 giugno (Reuters) - Il gruppo Bper ha chiuso la cartolarizzazione di sofferenze della controllata Banco di Sardegna con rilascio della Gacs sulla tranche senior per un valore lordo contabile di 900 milioni. Il prezzo di cessione del portafoglio denominato “4Mori Sardegna”, composto per il 53% da crediti secured e 47% da unsecured, è pari al 28,10% del valore lordo contabile.

I titoli emessi dal veicolo di cartolarizzazione riguardano una tranche senior, che sarà trattenuta dal Banco di Sardegna, per 232 milioni di euro, una mezzanine da 13 milioni e junior da 8 milioni. Queste ultime due saranno collocate, per il 95%, presso investitori istituzionali

Con il deconsolidamento del portafoglio l’Npe ratio proforma del gruppo Bper a fine marzo scende a 17,8% dal 19,3% e quello di Banco di Sardegna al 14,7% dal 22,9%.

“Tenuto conto dell’elevato livello di copertura delle sofferenze, l’operazione ha effetti decisamente marginali sul conto economico individuale del Banco di Sardegna e su quello consolidato del gruppo Bper”, specifica la banca.

L’operazione si inquadra nell’ambito della Npe strategy del gruppo modenese 2018-2020 che prevede nei tre anni cessioni di sofferenze per un ammontare lordo complessivo tra i 3,5 e i 4 miliardi attraverso due cartolarizzazioni.

La seconda operazione, dopo quella del Banco di Sardegna, riguarda sofferenze della capogruppo Bper per 2 miliardi lordi da chiudere entro la fine dell’anno e la cui realizzazione è in “fase avanzata”.

Banco di Sardegna può inoltre cedere altri crediti (Utp e sofferenze) per raggiungere un target di Npe ratio lordo intorno al 10%.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

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