April 9, 2018 / 1:54 PM / 7 months ago

Piaggio annuncia operazione scambio bond 2021 da 250 mln con nuovo titolo

MILANO, 9 aprile (Reuters) - Piaggio annuncia un’operazione di rifinanziamento del proprio bond 30 aprile 2021 cedola 4,625% da 250 milioni di euro, tramite lo scambio con una nuova emissione a sette anni.

In particolare, si legge in una nota del gruppo, l’operazione prevede che Piaggio eserciti l’opzione per ritirare il bond senior aprile 2021; ai detentori è offerta la possibilità di ottenere nuovi bond 2025, a 100, a fronte di una valutazione dei titoli consegnati di 101,272; in alternativa, per chi non aderisce allo scambio carta contro carta, Piaggio riacquisterà i bond in circolazione in cash al prezzo di 101,156.

L’offerta di scambio parte oggi e si concluderà alle ore 17 di martedì 17 aprile. Mercoledì 18 saranno annunciate le adesioni allo scambio e prezzato in nuovo bond 2025; il rimborso in cash delle obbligazioni 2021 è invece previsto per mercoledì 9 maggio.

L’operazione, spiega l’azienda, permetterebbe di ottenere “un’ottimizzazione del costo dell’indebitamento e un allungamento della sua vita media”.

I deal manager sono Akros, Banca Imi, Bnp Paribas,, Merrill Lynch, Hsbc, Ing, Mediobanca e Unicredit.

Piaggio inoltre informa che, sulla base di stime preliminari, è previsto che i volumi di vendita del primo trimestre 2018 segnino un aumento di oltre il 6% rispetto al corrispondente periodo del 2017, trainati principalmente dalla crescita a doppia cifra registrata in Asia e India.

I ricavi sono visti in crescita di circa l’1% rispetto ai risultati del primo trimestre del 2017, influenzati dall’impatto dei cambi (a cambi costanti la crescita sarebbe di oltre il 5%). Il gruppo ritiene infine che il rapporto del margine operativo sui ricavi del primo trimestre 2018 sia in linea con quello dei primi tre mesi del 2017.

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