January 16, 2018 / 5:13 PM / a year ago

Banca Carige, Fitch conferma rating 'B-', outlook negativo

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Fitch ha confermato il rating emittente di Banca Carige a ‘B-‘ rimuovendo il rating watch negativo sul titolo. L’outlook è negativo.

Il rating ‘viability’ è stato abbassato a ‘f’ da ‘c’ e successivamente portato a ‘b-‘, dice una nota.

La conferma del rating emittente segue la chiusura dell’operazione di ricapitalizzazione con l’intervento degli azionisti ‘core’ e di nuovi investitori, compresa la conversione tra debito ed equity per alcuni bond subordinati, unitamente alla ristrutturazione del debito.

Riflette, anche, altre iniziative di rafforzamento patrimoniale così come la vendita di un portafoglio di sofferenze lorde di 1,2 miliardi di euro completata nel quarto trimestre 2017.

L’abbassamento del rating ‘viability’ riflette, invece, il fatto che la banca per raggiungere i target di copertura sui crediti deteriorati fissati dalla Bce ha fatto ricorso a un’iniezione straordinaria di capitale. È anche conseguenza del fatto che la banca ha operato una ristrutturazione del debito con la conversione a sconto del debito junior e subordinato detenuto da investitori istituzionali con titoli senior di nuova emissione.

Il successivo upgrade rispecchia la ripristinata capacità di sopravvivenza della banca a seguito dell’aumento di capitale.

L’outlook è negativo perché Fitch ritiene che le prospettive di sopravvivenza restino altamente vulnerabili ai livelli di crediti deteriorati che ancora la banca ha in portafoglio (circa 5 miliardi lordi) e le prospettive di redditività di medio termine siano deboli.

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