November 30, 2017 / 4:10 PM / a year ago

Tecnica, finalizzato ingresso Italmobiliare, vede ricavi 2017 a 370 mln

MILANO, 30 novembre (Reuters) - La famiglia Zanatta e Italmobiliare hanno finalizzato l’accordo per l’ingresso della holding in Tecnica Group, si legge in una nota.

Con la firma del contratto, che ha visto un impegno finanziario di 60 milioni di euro destinato a un mix fra aumento di capitale e prestito obbligazionario per Tecnica e acquisto di una quota dalla famiglia Zanatta, Italmobiliare detiene il 40% di Tecnica. Con l’entrata di Italmobiliare sono state totalmente ristrutturate le linee finanziarie del gruppo.

Nato nel 1960, il gruppo ha acquisito negli anni alcuni dei marchi più noti del mondo dell’attrezzatura sportiva, fra cui Tecnica, Nordica, Moon Boot, Lowa, Blizzard e Rollerblade.

I dati pre-consuntivi stimano una chiusura del 2017 intorno ai 370 milioni di fatturato, per una crescita del 12%, rispetto a 360 milioni previsti a budget. Il 94% circa dei ricavi proviene dall’estero. L’Ebitda dovrebbe superare i 31 milioni da 27 milioni nel 2016.

Advisor della famiglia Zanatta e Tecnica sono stati lo studio Boffa & Associati per la parte finanziaria e Latham & Watkins per quella legale. Italmobiliare è stata assistita da Leonardo-Houlihan Lokey come advisor finanziario e per la parte legale dallo studio Gatti Pavesi Bianchi.

Roland Berger ha svolto la due diligence Commerciale, PWC quella finanziaria e fiscale. Latham & Watkins, Studio Boffa & Associati e Leonardo-Houlihan Lokey hanno infine assistito Tecnica Group nella rinegoziazione del debito con le banche, queste ultime assistite dallo Studio Gattai Minoli Agostinelli.

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