13 aprile 2017 / 08:58 / 5 mesi fa

KR Energy, peggiora rosso 2016, in piano reverse merger con Seri Industrial

MILANO, 13 aprile (Reuters) - KR Energy entra nel 2446 del codice civile con una perdita civilistica 2016 di 10,380 milioni di euro (da 951.000 euro) e avvia un piano di risanamento che dovrebbe portarla a uscire dalla situazione di crisi.

Lo scrivono due note della società.

L‘operazione passa attraverso il conferimento di Seri Industrial (gruppo attivo nel settore degli accumulatori elettrici detenuto da Industrial e Imi Fondi chiusi) a fronte di un aumento di capitale in natura da 190 milioni di euro attraverso emissione di azioni speciali.

L‘operazione, tecnicamente un reverse merger, determinerà un cambio nel controllo di KRE dato che Vittorio Civitillo, socio di controllo di Industrial, verrebbe a detenere, indirettamente, una partecipazione di controllo in KRE.

Considerato che l‘aumento è finalizzato al risanamento della crisi in cui versa la società, verrà chiesta l‘esenzione dall‘obbligo di opa.

Civitillo è inoltre socio indiretto di KRE al 22,1% del capitale. Trattandosi di un‘operazione con parti correlate, l‘aumento dovrà quindi essere approvato da parte dell‘Assemblea attraverso il meccanismo del whitewash.

KR Energy spiega poi che ci saranno altre operazioni sul capitale:

- l‘emissione di warrant gratuiti in favore degli azionisti di KRE, diversi dai conferenti, fino ad un massimo di 3 per azione e il relativo aumento di capitale a pagamento a servizio dei Warrant per massimi 50 milioni.

- un prestito-ponte di massimi 3 milioni in linea capitale che sarà concesso da società del gruppo Industrial a condizioni di mercato.

- un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti massimi 60 milioni e contestuale emissione di warrant associati alle azioni di nuova emissione nel rapporto di 1 per azione.

- un aumento di capitale a pagamento a servizio dei warrant per massimi 30 milioni.

Attorno alle 10,40 il titolo in Borsa perde circa 4%.

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