25 ottobre 2016 / 06:47 / un anno fa

Mps, in piano utile 2019 a 1,1 mld, aumento fino a 5 mld

MILANO, 25 ottobre (Reuters) - Mps punta a realizzare l‘operazione sul capitale e il deconsolidamento delle sofferenze entro l‘anno. L‘assemblea sull‘operazione è convocata per il 24 novembre e nell‘ordine del giorno è prevista anche la nomina del presidente e l‘accorpamento delle azioni in ragione di 100 titoli esistenti per uno nuovo.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

L‘aumento di capitale sarà come noto per 5 miliardi e sarà articolato su tre possibili direttive, per cui il cda avrà flessibilità: una parte al servizio di una potenziale offerta volontaria sul debito da fare prima dell‘aumento, una componente riservata ad anchor investor, una parte riservata agli attuali azionisti.

E’ assistito da un pre-underwriting agreement con primarie istituzioni finanziarie.

L‘aumento sarà contestuale al deconsolidamento delle sofferenze, i 27,6 miliardi annunciati cui si aggiungono 0,9 miliardi di crediti da leasing e altri 0,4 miliardi. La parte junior del veicolo verrà conferita agli attuali soci Mps, quella mezzanine ad Atlante (ma non ci saranno warrant a favore del fondo come invece previsto a luglio).

E’ in corso di definizione l‘impegno dei soggetti finanziatori sulla tranche senior nella fase bridge.

La nuova banca avrà un rapporto crediti deteriorati lordi su totale crediti del 18,6% da 35,5% attuale, Texas ratio a 134% da 268%.

I CONTI AL 2019

Il Ceo Marco Morelli punta sulla base clienti della banca (4,7 milioni) e sul rilancio del segmento retail e small business. Le operazioni della clientela mass verranno trasferite sui canali online.

Prevista una crescita degli asset under management a 68 miliardi nel 2019 da 57 miliardi nel 2016.

La gestione del rischio di credito sarà caratterizzata da una forte spinta all‘automazione e all‘utilizzo di strumenti analitici avanzati, sistemi di early detection, gestione proattiva e processi di recupero crediti ottimizzati, con un costo del rischio di circa 55 punti base e un Gross NPE Ratio pari al 16,2% nel 2019.

L‘utile netto è visto a 1,1 miliardi a fine piano, rispetto a una perdita di 4,8 miliardi nel 2016, con Rote oltre 11%.

Il cost income al 2019 sarà pari al 55% con la previsione di 2.600 tagli all‘organico (circa 10%) e la chiusura di 500 filiali.

Il cet1 phased-in sarà a 13,5% e il liquidity coverage ratio supererà il 140%.

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