September 5, 2019 / 12:23 PM / in a month

RCF punta a quotarsi su Star, Ipo attesa a ottobre - fonti

MILANO, 5 settembre (Reuters) - RCF, società emiliana specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi audio professionali, punta a lanciare un’Ipo a ottobre, con l’obiettivo di approdare sul segmento Star di Borsa Italiana con un flottante intorno al 35%.

È quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.

Per RCF, in caso di successo dell’offerta, si tratterà di un ritorno a Piazza Affari, dopo che è stata delistata nel 2013.

Nel 2017 sono poi entrati nel capitale Palladio Holding e Amundi Private Equity Funds con una quota complessiva di circa il 30%.

La società è seguita da Banca IMI, BNP Paribas e Goldman Sachs come global coordinator, mentre Lazard è l’advisor finanziario, spiegano le fonti.

L’offerta, aggiunge una fonte, avrà la forma di un’Opvs, con una parte in vendita e una parte in aumento di capitale.

RCF ha chiuso il 2018 con ricavi pro-forma (che includono le vendite derivanti dall’acquisizione di Eastern Acoustics Works e DPA Microphones) di 183 milioni di euro, e un Ebitda adjusted di circa 40 milioni.

Elisa Anzolin

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