February 8, 2019 / 7:21 AM / in 4 months

Bper, con deal B.Sardegna e Unipol Banca Npe ratio 2018 a 11,6%, Cet1 a 11,4%

MILANO, 8 febbraio (Reuters) - Il Cda di Bper Banca ha approvato il trasferimento a favore della banca delle azioni ordinarie e privilegiate di Banco di Sardegna detenute dalla Fondazione di Sardegna e l’acquisto del 100% di Unipol Banca da Unipol.

Con le due operazioni Bper Banca vede un aumento dell’utile per azione al 2021 pari a +33%, un calo dell’Npe ratio lordo 2018 all’11,6% pro forma dal 13,8% e coefficienti patrimoniali Cet 1 e Tier 1 fully phased rispettivamente pari all’11,4% e all’11,8%, dice una nota.

L’Npe ratio lordo è quindi in linea con il target di 11,5% previsto dal piano 2018-2020 a fine periodo.

L’operazione Banco di Sardegna prevede l’emissione di 33 milioni di nuove azioni Bper Banca a favore della Fondazione di Sardegna, un corrispettivo cash di 180 milioni e l’emissione di uno strumento convertibile subordinato AT1 da 150 milioni nominali emesso sempre da Bper Banca a un prezzo di sottoscrizione di 180 milioni.

L’assemblea per la delega all’aumento di capitale potrebbe tenersi entro il terzo trimestre 2019. Fondazione di Sardegna rafforzerebbe la propria partecipazione in Bper di 6,4 punti percentuali. Bper salirebbe al 100% del capitale ordinario di Banco di Sardegna e al 98,6% di quello privilegiato.

Con questa operazione si semplifica la struttura del gruppo, si ottimizzano i costi e si ottiene un beneficio su Cet1 e Tier 1 rispettivamente di 50 e 90 punti base.

L’acquisto del 100% di Unipol Banca avviene per un corrispettivo cash di 220 milioni di euro ed è accompagnata dalla cessione al gruppo Unipol di un portafoglio di sofferenze del gruppo Bper Banca del valore lordo contabile di 1 miliardo (esigibile 1,3 miliardi).

Con questa operazione Bper Banca aumenta il totale degli attivi del 17% a 80 miliardi e la raccolta del 70% a 150 miliardi e rafforza di oltre 500 mila unità la base clienti.

Le sinergie lorde pretasse a regime sono stimate nell’ordine di 85-95 milioni all’anno.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below