(Aggiunge dettagli da comunicati)
MILANO, 24 luglio (Reuters) - Credito Valtellinese e Credit Agricole Assurances hanno siglato un accordo per l’avvio di una partnership esclusiva e fino a 15 anni nel business assicurativo Vita, nell’ambito della quale il gruppo francese acquisterà il 5% della banca lombarda.
I due istituti hanno anche concordato la possibilità di estendere la partnership in altre aree di business e in questo contesto Agricole potrebbe valutare di salire nel Creval fino al 9,9%, ma a oggi non intende andare oltre questa soglia, dice una nota.
Nell’ambito dell’operazione Credit Agricole Assurances acquisterà il 100% di Global Assicurazioni per un corrispettivo di 80 milioni, di cui 70 milioni al closing e gli altri 10 milioni pagabili al termine del quinto anno condizionatamente al raggiungimento di obiettivi pre-concordati.
Il closing dell’operazione è atteso entro fine 2018 e ci sarà un miglioramento del Cet1 fully loaded del gruppo Creval di circa 35 punti base.
La sottoscrizione dell’accordo con Agricole nel Vita è stata preceduta dalla firma di un contratto con l’attuale partner di bancassurance Rifin in merito alle co-partecipazioni detenute in Global Assicurazioni, Global Assistance e Global Broker.
All’esito della riorganizzazione Creval risulterà titolare del 100% di Global Assicurazioni, che poi cederà ad Agricole, e del 30% di Global Broker, mentre Rifin avrà il 100% di Global Assistance, il 70% di Global Broker e il 100% dell’agenzia plurimandataria Nuova Global Assicurazioni specializzata nei Danni e nascente dalla scissione del ramo d’azienda di Global Assicurazioni.
Il riassetto comporterà un esborso complessivo da parte di Creval a Rifin di 34 milioni. Con Rifin verranno definiti due nuovi accordi di distribuzione nel business Danni e nel brokeraggio assicurativo sulla clientela Creval in esclusiva e per la durata di 15 anni.
Creval si è avvalsa degli adviser finanziari Equita Sim e Mediobanca, mentre Agricole è stata assistita da JPMorgan Securities.
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