April 9, 2019 / 3:16 PM / 7 months ago

Banco BPM valuta possibile emissione di strumenti Additional Tier1

MILANO, 9 aprile (Reuters) - Banco BPM sta valutando l’emissione di strumenti Additional Tier1 per ottimizzare la struttura del capitale.

La banca ha quindi dato mandato a Barclays e Goldman Sachs International come global coordinator e joint-bookrunner per organizzare il 10 aprile una serie di incontri con gli investitori in Europa, si legge in una nota.

Banca Akros, BNP Paribas, JPMorgan e UniCredit agiranno come joint bookrunner.

Al termine degli incontri e a seconda delle condizioni di mercato, Banco BPM deciderà se emettere un At1 bond perpetuo non call 5 anni con un meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il CET1 della banca o del gruppo sia inferiore a 5,125%.

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