10 luglio 2013 / 08:19 / tra 4 anni

Generali, chiuso collocamento 1% capitale a 13,95 euro per azione

MILANO (Reuters) - Generali ha chiuso con successo il collocamento ad investitori istituzionali di 15.535.601 azioni proprie, pari a circa l‘1% del capitale, al prezzo di 13,95 per azione attraverso un processo di bookbuilding accelerato.

Lo dice una nota della compagnia che precisa che il trasferimento delle azioni e il pagamento del corrispettivo avverranno il prossimo 15 luglio.

Una fonte vicina all‘operazione dice che il book è stato coperto per più di due volte.

Il corrispettivo lordo del collocamento, pari a circa 216,7 milioni di euro, si tradurrà - sottolinea la nota - in un aumento dell‘indice di Solvency I di 1,2 punti percentuali.

L‘operazione è stata fatta a supporto dell‘acquisizione del 7% di Generali Deutschland. [ID:nL6N0FF40Q]

BNP Paribas, Morgan Stanley e UBS Investment Bank hanno operato come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners per il collocamento.

(Ha contribuito Gianluca Semeraro)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below