6 settembre 2012 / 07:08 / 5 anni fa

Generali, nuovo accordo vendita Migdal, prezzo fissato a 705 mln euro

MILANO (Reuters) - Il gruppo Generali ha raggiunto un nuovo accordo per la cessione entro ottobre dell‘intera partecipazione del 69,13% in Migdal Insurance and Financial Holdings a Eliahu Insurance Company a un prezzo di 705 milioni di euro.

il logo di Generali. REUTERS

Lo dice una nota, aggiungendo che la cessione avrà un impatto positivo di 2,2 punti percentuali sull‘indice Solvency I del gruppo Generali.

L‘accordo precedente prevedeva un prezzo di 835 milioni di euro (1,1 miliardi di dollari). Sulla base del vecchio accordo Generali avrebbe avuto un capital gain di 103 milioni di euro e un miglioramento del suo solvency ratio di 2,4 punti percentuali.

La nota di oggi precisa che il nuovo prezzo rappresenta un premio implicito di circa il 23% rispetto al prezzo di mercato del 5 settembre 2012 sulla borsa di Tel Aviv e un multiplo di 17,1 volte rispetto agli utili netti consolidati 2011 di Migdal.

Nell‘ambito del nuovo accordo è inoltre previsto il riconoscimento a favore di Generali di un importo di 125,25 milioni di euro come break-up fee che sarà trattenuto a titolo definitivo nel caso in cui l‘operazione per qualsiasi motivo, non imputabile a Generali, non fosse perfezionata entro fine ottobre. L‘operazione è subordinata all‘approvazione delle competenti autorità israeliane.

Il precedente accordo, comunicato il 7 marzo 2012, non è stato perfezionato a causa del mancato ottenimento da parte di Eliahu Insurance Company di tutte le autorizzazioni cui era subordinato, spiega la nota.

Eliahu è il principale azionista della maggiore banca di Israele, Bank Leumi, con una quota del 9,59% e ha partecipazioni in un gruppo che controlla una banca più piccola, la Union Bank of Israel. Bank Leumi controlla il 9,8% di Migdal mentre il restante 21% è quotato alla Borsa di Tel Aviv.

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