July 9, 2012 / 12:48 PM / in 6 years

Impregilo, Primav alza offerta su 19% Ecorodovias a circa 763 mln

MILANO (Reuters) - Il Cda di Impregilo ha esaminato una nuova offerta di Primav per l’acquisto del 19% di Ecorodovias che prevede un incremento del corrispettivo da 16,59 reais a 17,90 reais per azione, per un valore complessivo della partecipazione pari a circa 763 milioni di euro rispetto ai circa 690 milioni della precedente offerta del 21 giugno.

Lo dice una nota aggiungendo che la nuova proposta è pervenuta il 6 luglio “a seguito delle trattative avviate” e scade il 13 luglio.

L’offerta prevede che il restante 10% di Ecorodovias detenuto dal gruppo Impregilo, unitamente al 40,1% di titolarità di Primav, per una quota complessiva del 50,1% del capitale, rimanga vincolato a un patto parasociale e sindacato di voto di co-controllo che prevede anche un impegno di lock-up (divieto di vendita) per un periodo di 18 mesi rispetto ai 2 anni previsti nell’offerta precedente.

La proposta prevede inoltre lo sviluppo di una partnership industriale tra CR Almeida e Impregilo finalizzata a sviluppare ed eseguire, tramite un consorzio misto (in cui Impregilo avrà una quota del 40%), lavori di costruzione per Ecorodovias per un ammontare previsto pari a circa 8 miliardi di reais nei prossimi 8 anni e a ulteriori potenziali lavori di Ecorodovias per circa 6,8 miliardi di reais, nonché a partecipare congiuntamente (con quote paritetiche) al mercato delle costruzioni in Brasile e in Sud America.

Il consiglio di Impregilo “ha deliberato di approfondire tutti gli elementi della nuova offerta, ivi inclusi quelli fiscali, e si è aggiornato a dopo l’assemblea del prossimo 12 luglio”, prosegue la nota.

Il Cda ha anche nominato il consigliere Gian Maria Gros-Pietro quale vice presidente della società.

Il consiglio inoltre, al fine di migliorare le regole di governance a miglior tutela della società e di assicurare il coinvolgimento dei rappresentati delle minoranze, ha deliberato di modificare il regolamento in materia di operazioni con parti correlate.

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