4 luglio 2012 / 09:10 / tra 5 anni

Snam, bond 4 anni per 1 mld, ordini 3,8 mld, rendimento MS+340pb

MILANO/LONDRA (Reuters) - Gli ordini per il bond a 4 anni di Snam hanno raggiunto i 3,8 miliardi di euro alla chiusura dei book, ma la size finale sarà da un miliardo.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell‘operazione aggiungendo che il rendimento è stato rivisto a 340 punti base, dopo una prima ipotesi di ‘area 350’ sopra il tasso del midswap.

“Nonostante il book esplosivo che si è composto in un paio d‘ore, l‘emittente ha deciso per una size limitata a un miliardo” dice uno dei lead manager, “ma la guidance si è potuta stringere a 340 punti base”.

Fonti sentite da Ifr - servizio online di Thomson Reuters - dicono che Snam sta considerando anche un secondo bond dopo quello inaugurale di oggi, da 500 milioni e con scadenza gennaio 2019. Anche questo secondo prestito - dicono le stesse fonti, potrebbe essere emesso già oggi, con un rendimento appena sopra il 5%.

Lead manager dell‘operazione sono Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan e Unicredit.

Il rating di Snam per Moody’s è ‘Baa1’ con outlook stabile, per Standard & Poor’s ‘A-’ con outlook negativo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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