June 11, 2012 / 9:40 AM / 7 years ago

Telecom Italia lancia bond in due tranche a 3 e 6 anni

Il logo di Telecom Italia su una cabina a Roma. REUTERS/Chris Helgren

LONDRA (Reuters) - Telecom Italia, che ha lanciato stamane un bond in due tranche a 3 e a 6 anni, ha raccolto al momento complessivamente circa 5 miliardi di euro.

Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters.

L’indicazione del rendimento è stata leggermente rivista: per la tranche a tre anni il rendimento è ora pari a 380 pb (+/-2pb) sopra il tasso del midswap, dai 385-395 punti base iniziali. Per la tranche a sei anni è pari ora a 475 pb (+/-2 pb) da 480-490 punti base sullo stesso tasso.

A guida dell’operazione ci sono Barclays, JP Morgan, RBS, Societe Generale, Credit Agricole in qualità di bookrunners. Banca IMI, Mediobanca, Santander e UniCredit hanno il ruolo di ‘passive joint bookrunners’.

Il pricing è atteso oggi.

Telecom Italia ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’per S&P’s e Fitch. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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