20 marzo 2012 / 09:29 / 6 anni fa

Fiat, fonti: ordini bond 5 anni oltre 2 mld, rendimento 7%

MILANO (Reuters) - Fiat, attraverso la sua controllata Fiat Finance and Trade, ha lanciato stamane un bond a 5 anni che ha attratto ordini per oltre 2 miliardi di euro da oltre 300 account, secondo quanto riferito da fonti.

l'AD di Fiat Sergio Marchionne, il presidente del Consiglio Mario Monti e il presidente dell'azienda automobilistica John Elkann il 16 marzo a Palazzo Chigi. REUTERS/Stringer

Il rendimento, dopo una proposta iniziale di ‘area 7%', è stato confermato proprio al 7%.

E’ atteso ora l‘annuncio della size. Dopo un‘inidicazione iniziale a benchmark, cioè di almeno 500 milioni, si ipotizza ora che la size possa essere di 1 o anche di 1,5 miliardi.

L‘ultima emissione di Fiat risale al luglio dello scorso anno, quando aveva emesso un bond in due tranche da 1,5 miliardi complessivi: 900 milioni per la tranche con cedola 6,125% e scadenza luglio 2014 e 600 milioni per la tranche con cedola 7,375% e scadenza luglio 2018.

I due bond avevano offerto un premio per la nuova emissione, rispetto al mercato di allora, rispettivamente di 25 e 40 punti base e avevano attirato complessivamente una domanda per 3,5 miliardi.

“Si tratta di un deal in linea con il mercato” commenta il dealer di una banca esterna al sindacato.

Fiat ha sul mercato un‘emissione con scadenza 2016 che quota stamane con un rendimento del 6,30% e una con scadenza 2018 che rende il 7,31%. “Il bond di oggi con scadenza 2017 sta giusto nel mezzo”, commenta un dealer.

Il Cds a 5 anni di Fiat quota stamane 670 punti base.

Il rating dell‘emittente è ‘Ba2’ per Moody’s e ‘BB’ per S&P’s e Fitch.

Le banche a guida dell‘operazione di oggi sono Barclays, Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis e Goldman Sachs.

Oggi stesso anche Daimler, azienda automobilistica tedesca, ha emesso un nuovo bond, il terzo dall‘inizio di quest‘anno. Con rating molto più alto (A3/A-/A- per Moody‘s/S&P/Fitch) per un bond a 7 anni da 500 milioni offre un rendimento nell‘area dei 65 punti base sul midswap, per un rendimento quindi in area 2,70%.

(Gabriella Bruschi)

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