6 febbraio 2012 / 15:28 / tra 6 anni

Unipol-Fonsai, 8 banche pronte per consorzi, titoli volano

MILANO (Reuters) - Cominciano a prendere forma i consorzi di garanzia per gli aumenti di capitale di Unipol e Fondiaria-Sai deliberati nell‘ambito del progetto di integrazione dei due gruppi.

Otto banche hanno infatti dato disponibilità alle due compagnie a partecipare come joint-global coordinator e joint bookrunners al consorzio per gli aumenti di capitale.

Si tratta - si legge in due note diffuse da Unipol e Fonsai - di Mediobanca, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Ubs e UniCredit CIB. La disponibilità di quest‘ultima è condizionata al completamente dell‘iter autorizzativo degli organi interni.

Nel contempo le due compagnie hanno conferito mandato a Mediobanca per la promozione del consorzio di garanzia per i rispettivi aumento di capitale.

Il mercato premia i titoli in borsa oggi con rialzi a due cifre partendo dall‘indiscrezione dei quotidiani del weekend secondo cui la firma per la costituzione dei consorzi sarebbe stata vicina.

“La notizia di un accordo per il consorzio di garanzia è positiva per il buon esito del maxi progetto di fusione”, commentava stamane un operatore.

Fonsai e Unipol sono, poco dopo le 16, in asta di volatilità con un rialzo teorico intorno al 25%. Milano Assicurazioni, che sarà coinvolta nel processo di fusione, sale del 7,02%, mentre la holding Premafin del 17,84%.

L‘operazione Unipol-Fonsai, che culminerà in una fusione a quattro e nella creazione di un maxi polo assicurativo in grado di competere con Generali, prevede due aumenti di capitale da parte delle due compagnie di 1,1 miliardi ciascuno.

E’ previsto anche un aumento di capitale Premafin riservato a Unipol da 400 milioni di euro.

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