30 marzo 2011 / 15:10 / tra 7 anni

Dmt, trattative esclusive con Mediaset per integrazione

MILANO (Reuters) - Dmt ed Elettronica Industriale (EI), società interamente controllata da Mediaset, hanno avviato trattative in esclusiva per l‘integrazione industriale degli asset nelle torri di broadcasting e telefonia.

Il progetto, si legge nei comunicati pubblicati dai due gruppi, prevede la scissione del ramo di azienda delle torri di broadcasting di EI in Dmt, ovvero la costituzione di una società che sarà fusa in Dmt.

Il periodo di esclusiva terminerà il prossimo 30 giugno. In caso di esito favorevole della trattativa, l‘integrazione dovrebbe essere completata “entro il corrente esercizio”.

Per effetto dell‘integrazione, è previsto che Rti, società interamente posseduta da Mediaset e azionista unico di EI, venga a detenere una partecipazione non inferiore al 60% di Dmt.

E’ previsto che le azioni Dmt restino quotate sul Mta.

Una volta completata la fusione, Millenium Partecipazioni Srl, società controllata da Falciai, cederà a Mediaset o ad altra società del Biscione un quantitativo di azioni Dmt pari al 4-6% del capitale, ad un prezzo pari alla valorizzazione che risulterà dal concambio di fusione.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio della fusione, i multipli di Ebitda utilizzati per la valutazione dei business di EI e Dmt sono pari a 11 volte per la prima e a 14 volte per il gruppo guidato da Alessandro Falciai.

Tra le condizioni a cui è subordinato il progetto di integrazione figura il riconoscimento, da parte di Consob, dell‘esenzione dell‘obbligo di Opa.

I titoli Dmt sono stati sospesi in mattinata da Borsa Italiana in attesa di comunicato e, al momento, non è stato reso noto quando torneranno alle contrattazioni.

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