11 febbraio 2011 / 11:39 / tra 7 anni

Metroweb, partiti memo, ipotesi partner finanza per carrier tlc

MILANO (Reuters) - La banca d‘affari Lazard ha fatto partire gli information memorandum per la cessione di Metroweb, indicando inizio marzo come scadenza per la presentazione delle offerte non vincolanti.

Lo dice una fonte vicine alla vicenda, aggiungendo che gli info memo sono una trentina e sono stati inviati a fondi infrastrutturali, fondi di private equity e operatori, che hanno manifestato interesse per la società.

Intesa Sanpaolo e Telecom Italia stanno ragionando sull‘ipotesi di un‘offerta congiunta. Anche gli altri operatori telefonici potrebbero unirsi a un partner finanziario.

“Le offerte vincolanti potrebbero essere richieste tra fine marzo e inizio aprile e il processo dovrebbe concludersi entro l‘estate”, secondo la fonte.

Sulla valutazione della società, la fonte conferma quanto detto a Reuters nei mesi scorsi, cioè “multipli di 10-13 volte l‘Ebitda, che si prevede a 42 milioni a fine 2010”.

Interessati alla cessione sono i tre operatori alternativi, Wind, Fastweb e Vodafone Italia, dice la fonte.

La fonte cita, tra i fondi infrastrutturali destinatari del memorandum: F2i, Antin Infrastructure Partners sponsorizzata da Bnp Paribas, Axa Infrastructure. Per i fondi private equity 3i e Kohlberg Kravis Roberts

OPERATORI TLC CON PARTNER FINANZIARI

Intesa Sanpaolo sta valutando la possibilità di partecipare alla gara con Telecom Italia.

Una seconda fonte dice che “Intesa sta studiando l‘operazione e più si va avanti più ritiene interessante l‘ipotesi di essere coinvestitore con Telecom Italia”.

“Telecom Italia potrebbe presentarsi con Intesa Sanpaolo e anche gli altri operatori telefonici interessati, Fastweb, Wind e Vodafone Italia, potrebbero scendere in campo in cordata con soggetti finanziari”, dice la prima fonte, che per gli operatori telefonici parla di rischi sul fronte antitrust.

L‘AD Telecom Italia Franco Bernabè, nei giorni scorsi, parlando di Metroweb, ha detto che il gruppo “guarda a tutte le opportunità”.

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