28 settembre 2010 / 07:39 / tra 7 anni

Amplifon, accordo per acquisto Nhc per 460 mln dlr aus

MILANO (Reuters) - Amplifon ha firmato l‘accordo definitivo per acquisire il gruppo australiano National Hearing Care.

Lo rende noto la società specializzata nella produzione di apparecchi acustici, precisando che il controvalore dell‘operazione è di 460 milioni di dollari australiani cash (circa 328 milioni di euro).

L‘operazione si inserisce in una strategia di espansione “in una importante area geografica non ancora presidiata”, spiega Amplifon.

Con l‘operazione partirà un finanziamento da 424 milioni di euro, che coprirà l‘acquisizione e linee di credito esistenti, curato da un consorzio composto da Banca Imi, BNP Paribas Italian Branch, Citigroup Global Markets Limited e UniCredit Corporate Banking. “Il finanziamento include anche una componente bridge che la società intende rifinanziare con un aumento di capitale fino al massimo del 10%, già approvato dagli azionisti e da effettuarsi entro giugno 2011”, aggiunge la nota.

Il gruppo Nch è attivo in Australia, Nuova Zelanda e India, dove ha aperto la sua prima clinica questo anno, con una rete complessiva di circa 200 negozi e 240 audioprotesisti.

Il proprietario di Nch, la private equity australiana Crescent Capital Partners, stava procedendo su due binari paralleli e stava puntando a quotare le attività di audiologia, con una Ipo da 100 milioni di dollari australiani, il cui prospetto doveva venire depositato il 30 settembre e le contrattazioni iniziare il 15 ottobre.

Il fatturato consolidato di NHC (calcolato su base pro-forma) è pari a 144 milioni di dollari australiani per l‘anno fiscale al 30 giugno 2010. L‘Ebitda pro-forma ammontava a 41 milioni di dollari (28.5% di margine).

Intorno alle 9,25 il titolo di Amplifon cede il 3,22% a 3,46 euro con volumi pari a quasi la metà della sua media 30 giorni.

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