17 dicembre 2009 / 10:14 / 8 anni fa

Coin compra 100% Upim, soci Upim rilevano 7,5% Coin

MILANO (Reuters) - Gruppo Coin ha raggiunto un accordo con gli azionisti di Rinascente per l‘acquisizione del 100% della catena di grande distribuzione Upim.

<p>Vittorio Radice, guida di La Rinascente, in una foto d'archivio. REUTERS/Alessandro Garofalo</p>

Lo annuncia una nota che conferma indiscrezioni stampa di oggi che davano per raggiunto l‘accordo.

Gli azionisti di Rinascente, che controllano anche Upim, sono Investitori Associati, Pirelli RE, Deutsche Bank e la famiglia Borletti.

L‘acquisizione del 100% del capitale sociale di Upim verrà perfezionata tramite assegnazione agli azionisti di Upim di una partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale di Gruppo Coin.

Si prevede che l‘assegnazione avverrà tramite un aumento di capitale riservato e, in minor misura, attraverso l‘utilizzo delle azioni proprie attualmente detenute in portafoglio da parte di Coin.

La partecipazione sarà soggetta a un periodo di lock-up di 24 mesi a partire dalla data di esecuzione del contratto. Al termine di tale periodo, l‘azionista di maggioranza di Gruppo Coin, il fondo Pai Partners, avrà diritto ad esercitare un‘opzione d‘acquisito per la durata di 90 giorni a un corrispettivo pari a 70 milioni di euro.

Gli accordi tra le parti prevedono inoltre che prima del perfezionamento della transazione - il cui closing è previsto entro il prossimo mese di gennaio - l‘indebitamento finanziario netto di Upim sia ridotto, rispetto a quello al 30 settembre 2009, per un ammontare di 52,5 milioni e che vengano raggiunti con altri creditori di Upim accordi volti a ridurre ulteriormente l‘indebitamento della società.

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