23 luglio 2009 / 08:34 / 8 anni fa

Fiat, bond 3 anni,rendimento area 9,75%,ipotesi 1 mld euro

MILANO (Reuters) - Per il bond che Fiat ha in preparazione della durata di tre anni la prima indicazione di rendimento è di un‘area attorno al 9,75%.

<p>Il logo Fiat. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND TRANSPORT BUSINESS EMPLOYMENT)</p>

Lo dice a Reuters uno dei lead manager a guida dell‘operazione, aggiungendo che il libro ordini ha già superato i 5 miliardi di euro.

“Una prima indicazione di rendimento è nell‘area del 9,75%” ha detto a Reuters uno dei lead manager, “anche meno dell‘ipotesi del 10% che circolava nelle scorse settimane”.

L‘ammontare degli ordini “cresce a vista d‘occhio e supera già di 5 milardi di euro” ha detto la banca.

“La società ha espresso l‘intenzione di emettere un miliardo di euro, ma potrebbe dipendere anche dalla raccolta degli ordini, vedremo” aggiunge.

I lead manager dell‘operazione sono Banca Imi, Barclays, Calyon e Unicredit.

Fiat ha rating ‘Ba1’ per Moodys, e BB+ per S&p’s e Fitch.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below