15 ottobre 2008 / 19:46 / tra 9 anni

Finmeccanica, ok cda condizioni aumento capitale 1,2 mld

MILANO (Reuters) - Il consiglio di amministrazione di Finmeccanica ha approvato le condizioni definitive di emissione dell‘aumento di capitale per un valore di 1,22 miliardi di euro in opzione agli azionisti.

Lo comunica la società in una nota.

L‘aumento di capitale avrà ad oggetto 152.921.430 azioni ordinarie, del valore nominale di 4,40 euro, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti di Finmeccanica nel rapporto di nove azioni ordinarie ogni 25 azioni possedute.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari a 8,00 euro per ciascuna azione ordinaria, di cui 3,60 euro a titolo di sovrapprezzo. Il controvalore complessivo dell‘emissione, comprensivo di sovrapprezzo, sarà pertanto pari a euro 1.223.371.440, si legge nella nota.

L‘offerta in opzione è finalizzata a dotare Finmeccanica di una parte delle risorse necessarie per supportare l‘acquisizione della statunitense DRS Technologies Inc. (Drs) che opera nel settore dei servizi e dei prodotti elettronici integrati per la difesa, sulla base dell‘accordo sottoscritto lo scorso 12 maggio 2008.

I diritti di opzione potranno essere esercitati dal 20 ottobre al 7 novembre 2008 e saranno negoziabili in borsa dal 20 al 31 ottobre 2008.

La Consob ha autorizzato in data odierna la pubblicazione del prospetto informativo.

Goldman Sachs e Mediobanca, in qualità di “joint global coordinators” e “bookrunners”, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley e UniCredit Group, in qualità di “joint bookrunners”, e Bbva, Euromobiliare, Nomura International e Société Genéralé, in qualità di co-manager, si sono impegnati a sottoscrivere le azioni che risultassero eventualmente non sottoscritte al termine dell‘offerta in borsa dei diritti inoptati.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato in forma integrale cliccando su [nBIA15862]

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