July 9, 2019 / 7:21 AM / a month ago

Mediobanca, mandato per bond senior 6 anni, prime indicazioni area 160 pb su MS

MILANO (Reuters) - Mediobanca ha dato mandato a un pool di banche per un’emissione senior a sei anni da massimi 500 milioni di euro.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni sono di un rendimento in area 160 punti base sul midswap.

Il pricing è atteso in giornata.

Il mandato è stato affidato a Banca IMI, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Societe Generale e UniCredit come Joint Bookrunners dell’operazione.

Il rating atteso per l’emissione è Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.

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