June 26, 2019 / 8:46 AM / 4 months ago

Austria lancia bond 2024 per 3,25 mld, riapre 2117 per 1,25 mld

LONDRA (Reuters) - L’Austria ha collocato una nuova emissione obbligazionaria a 5 anni per 3,25 miliardi di euro e riaperto il titolo 2117, cedola 2,1%, per 1,25 miliardi, in entrambi i casi 250 milioni trattenuti dall’emittente.

Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, spiegando che in termini cumulati, la domanda per entrambe le operazioni ha superato i 23 miliardi di euro: oltre 18 miliardi sulla scadenza 2024 e oltre 5 sul tratto 2117.

Le indicazioni di rendimento per il titolo a 5 anni sono state fissate a 23 centesimi sotto la curva di mid-swap (in area -19 la prima guidance, rivista poi a -21) e in area 505 punti base (da 55 centesimi, rivisti poi a 50/55) sul benchmark 2047 per la riapertura del titolo 2117.

Il pricing di entrambi i titoli — con scadenza rispettivamente 15 luglio 2024 e 20 settembre 2117 — è atteso in giornata.

Vienna ha rating ‘Aa1’ per Moody’s e ‘AA+’ per Standard & Poor’s, Fitch e Dbrs, con outlook stabile tranne nel caso di Fitch, la cui valutazione è positiva.

L’Austria ha incaricato per l’operazione Bofa Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jp Morgan, Nomura e UniCredit.

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