June 21, 2019 / 6:41 AM / 3 months ago

Atlantia, incarico a GS e Mediobanca per cessione 30% Telepass, fonti

Il logo di Atlantia. REUTERS/Alessandro Bianchi

MILANO (Reuters) - Atlantia ha incaricato Goldman Sachs e Mediobanca per studiare la vendita di una quota del 30% della sua controllata Telepass, secondo quanto riferiscono cinque fonti.

Il gruppo dei Benetton punta a chiudere un deal con un investitore finanziario che valuti l’intera società che gestisce i pagamenti elettronici dei pedaggi autostradali intorno ai 2 miliardi di euro, secondo due fonti.

Atlantia è sotto pressione per ridurre il debito netto di 38 miliardi di euro che grava sul bilancio dopo l’acquisizione della spagnola Abertis lo scorso anno, in un’operazione che ha portato alla nascita del primo operatore autostradale del mondo con una rete di 14.000 chilometri di autostrade in gestione.

La famiglia Benetton, che detiene il 30% di Atlantia tramite Edizione Holding, è disposta a cedere una quota di minoranza di Telepass e ha chiesto a Goldman e Mediobanca di avviare una procedura competitiva dopo l’estate, secondo le fonti.    Il processo di vendita dovrebbe iniziare negli ultimi mesi dell’anno anche se una fonte vicina alla vicenda afferma che la tempistica non è stata ancora definita.

I fondi Warburg Pincus, Permira e Partners Group hanno già espresso interesse ad avanzare un offerta, cosi come CVC Capital Partners e KKR, dice una delle fonti aggiungendo che anche i fondi infrastrutturali dovrebbero partecipare alla gara.

Atlantia e Mediobanca, così come CVC, KKR e Warburg Pincus, non hanno commentato, mentre Goldman Sachs, Permira e Partners Group non sono immediatamente disponibili per un commento.

Lo scorso 7 marzo l’AD di Atlantia, Giovanni Castellucci aveva indicato la possibilità per il gruppo di aprire il capitale di Telepass a soci di minoranza.

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