April 9, 2019 / 2:20 PM / a month ago

Telecom Italia colloca bond 6 anni da 1 miliardo, rendimento 2,875%

LONDRA/MILANO (Reuters) - Telecom Italia ha collocato un bond 6 anni, scadenza 15 aprile 2025, da 1 miliardo di euro, che ha raccolto ordini per 3,7 miliardi, secondo i termini finali dell’emissione.

Lo fanno sapere i lead manager. Il rendimento del bond è stato fissato a 2,875% ed è stato rivisto al ribasso da una prima indicazione in area 3,375% e da una guidance a 3%/3,125%.

Secondo uno dei lead manager dell’operazione, il recente downgrade del merito di credito di Telecom da parte di Fitch, che ha declassato la società a BB+, era già nei prezzi sul secondario e non ha influito sulla domanda dell’operazione.

Fitch era l’unica delle tre principali agenzie a valutare Telecom, gravata da un debito pari a 25 miliardi di euro, all’interno della categoria investment grade.

Il mandato di gestire l’operazione è stato affidato a Banca Imi, Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

(Elvira Pollina)

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