March 26, 2019 / 5:05 PM / 9 months ago

Mediobanca prezza bond 5 anni da 500 mln, rendimento 1,645%

LONDRA (Reuters) - La nuova emissione senior a cinque anni da 500 milioni di euro targata Medioanca garantisce una cedola dell’1,625%, con un prezzo fissato a 99,8930.

A dirlo è Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le indicazioni di rendimento erano partite dall’area di 175 centesimi su tasso Midswap, rivista poi intorno a 155 e infine a 152, pari a 1,645%.

Pervenuti da oltre 180 account, gli ordini del titolo a scadenza 7 gennaio 2025 hanno superato i 2,1 miliardi.

Incaricate dell’operazione Banca Imi, Mediobanca, NatWest Markets, Sociéte GénErale e UniCredit.

Il rating atteso è ‘Baa1’ da parte di Moody’s, ‘BBB’ di S&P e ‘BBB’ di Fitch.

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