December 20, 2018 / 3:02 PM / a year ago

Unipol studia con Credit Suisse cessione banca a Bper

MILANO (Reuters) - Il gruppo Unipol ha selezionato Credit Suisse quale advisor finanziario su Unipol Banca per lavorare ad una possibile integrazione con Bper.

Il logo di Unipol banca a Roma, il 23 maggio 2016. REUTERS/Tony Gentile

Lo riferiscono due fonti finanziarie.

La banca del gruppo assicurativo bolognese, liberata dalle sofferenze dopo la drastica azione di pulizia dei bilanci con la creazione di una ‘bad bank’ nell’estate dell’anno scorso, è da tempo al centro delle attenzioni del mercato su una possibile acquisizione da parte di Bper.

Il gruppo modenese, sempre secondo alcune fonti, nei giorni scorsi ha conferito invece il mandato a Citi per analizzare l’operazione.

Quanto alla tempistica, il deal si potrebbe concretizzare l’anno prossimo, specificano le fonti. Bper punta a presentare il nuovo piano industriale a inizio del 2019, ma non è detto che l’eventuale fusione possa essere annunciata per quella occasione.

Il gruppo Unipol possiede il 15% di Bper con l’autorizzazione a salire al 20%. I due gruppi sono anche legati da un rapporto di parternship nella bancassurance.

Recentemente lo stesso numero uno di Unipol, Carlo Cimbri, ha ribadito che Bper è tra i possibili soggetti interessati all’acquisto di Unipol Banca.

Con una rete di oltre 250 filiali, Unipol Banca ha raccolta diretta, al 30 settembre, di 10,3 miliardi di euro, e impieghi verso la clientela, al netto degli accantonamenti, di circa 6,9 miliardi di euro.

Post scissione lo stock di credito deteriorato lordo è di 806 milioni di euro, di cui 96 milioni di sofferenze e 640 milioni di Utp. Il Cet 1 ratio, fully loaded, era pari al 30,5%.

Secondo una recente nota giornaliera di Equita SIM la cessione di Unipol Banca a Bper “sarebbe positiva perché permetterebbe a Unipol di concentrarsi sul business assicurativo disimpegnandosi dalla gestione diretta di Unipol Banca”.

“Unipol rimarrebbe azionista di riferimento di Bper con cui potrebbero essere studiate nuove forme di collaborazione sul fronte bancassurance”.

(Andrea Mandalà, Valentina Za)

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