September 27, 2018 / 8:47 AM / 2 months ago

Safilo crolla in borsa dopo annuncio aumento capitale

Luisa Delgado, amministratore delegato di Safilo, a Milano il 22 gennaio 2017. REUTERS/Alessandro Garofalo

** Safilo cede il 12,5% a 2,49 euro dopo aver annunciato ieri sera un aumento di capitale fino a 150 milioni di euro che con ogni probabilità avrà un prezzo non superiore a 1,5 euro.

** Il Cda ha convocato a questo scopo un’assemblea straordinaria il 29 ottobre e intende completare l’operazione “in tempi rapidi”, dice una nota. L’obiettivo è “supportare il programma di rifinanziamento dell’indebitamento finanziario in scadenza nei prossimi dodici mesi, rafforzando e ottimizzando la struttura patrimoniale e finanziaria di Safilo così da consentire alla società di focalizzarsi sugli obiettivi di crescita e sui piani di sviluppo delineati nell’aggiornamento del business plan al 2020”.

** L’azionista di riferimento HAL, che ha il 41,6%, si è impegnatoa sottoscrivere la sua quota e l’eventuale inoptato a certe condizioni. Tra queste “la circostanza che il prezzo di sottoscrizione (...) non sia superiore a 1,50 euro per azione”. In considerazione dell’impegno sull’inoptato, Safilo dovrà corrispondere a Multibrands (HAL) un importo pari al 2% del rischio effettivamente assunto.

** Nell’ambito di questo programma, Safilo ha anche negoziato con un pool di banche i termini e le condizioni commerciali di un nuovo finanziamento di 150 milioni della durata di circa 4,5 anni.

** Secondo un broker italiano la ricapitalizzazione è un modo per risolvere le necessità finanziarie di breve termine del gruppo, ma non modifica i rischi strategici di medio termine. Un altro analista sottolinea l’effetto diluitivo sulla struttura azionaria.

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