September 18, 2018 / 11:57 AM / 2 months ago

Cdp lancia primo 'sustainability' bond italiano, 500 mln a 5 anni

MILANO/LONDRA (Reuters) - Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha avviato oggi il collocamento del suo primo ‘sustainability’ bond, il primo mai lanciato da un emittente italiano.

L’obbligazione, che rientra nel ‘New Green, Social and Sustainability Bond Framework’ di Cdp, è finalizzata al finanziamento di progetti a carattere sociale e ‘green’ (quattro sono le aree di utilizzazione individuate per i proventi di questo nuovo tipo di emissioni: infrastrutture e sviluppo urbano, istruzione, finanziamento delle Pmi, energia e sostenibilità ambientale).

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters la nuova obbligazione, di tipo senior unsecured, a 5 anni, avrà un importo di 500 milioni di euro, non incrementabile.

Attorno alle ore 13,10 gli ordini risultavano superiori ai 700 milioni.

Una prima indicazione di rendimento è stata fornita stamane tra 30 e 35 punti base sopra quello del Btp ottobre 2023 cedola 2,45%, poi rivista tra 25 e 30 pb.

Il pricing del titolo, con scadenza 27 settembre 2023, è atteso in giornata.

Cdp ha rating Baa2 per Moody’s (sotto review per un downgrade), BBB per S&P (outlook stabile), BBB per Fitch (negativo) e A- da Scope (negativo).

L’operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Mps Capital Services, Santander e Unicredit.

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