14 settembre 2017 / 15:02 / tra 2 mesi

Pirelli, forchetta prezzo Ipo valuta società 6,3-8,3 miliardi di euro

MILANO (Reuters) - Pirelli potrebbe essere valutata fino a 8,3 miliardi di euro nell‘offerta pubblica di vendita che porterà sul mercato il 35% del capitale, più una greenshoe pari a un ulteriore 5% del capitale.

Pneumatici Pirelli al Gran Premio di Sochi di Formula Uno. Foto del 29 aprile 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

E’ quanto si legge nella nota che comunica l‘avvenuta ammissione in Borsa.

La forchetta di prezzo dell‘Ipo è stata fissata tra un minimo non vincolante di 6,30 euro per azione e un massimo vincolante di 8,30 euro, intervallo che valorizza la società a 6,3-8,3 miliardi.

L‘offerta avrà a oggetto un massimo di 350.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 35% del capitale di Pirelli. Almeno il 10% sarà destinato al pubblico indistinto in Italia e al massimo il 90% sarà destinato al collocamento istituzionale.

E’ prevista una greenshoe pari al 14,3% dell‘offerta, ovvero il 5% del capitale.

L‘avvio delle negoziazioni è previsto nella prima metà ottobre.

Banca Imi, JP Morgan e Morgan Stanley agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca e UniCredit agiscono in qualità di joint bookrunner. Lazard è advisor finanziario.

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