October 10, 2016 / 11:32 AM / a year ago

Snam lancia nuovo bond 10 anni e riacquisto titoli fino a 2 miliardi

MILANO (Reuters) - Snam ha avviato stamane il collocamento di una nuova obbligazione a 10 anni e la contemporanea offerta di riacquisto su 10 bond in circolazione per un importo obiettivo massimo di 2 miliardi di euro.

Lo si apprende da una nota della società, in cui si spiega “l‘operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi, anche in considerazione dell‘evoluzione dell‘indebitamento per effetto della separazione di Italgas da Snam”.

Il nuovo titolo avrà scadenza 25 ottobre 2026 e importo benchmark.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la guidance di rendimento è ora compresa tra 50 e 55 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione fornita stamane dalla società tra 65 e 70 pb. Il pricinig è atteso in giornata.

A pochi minuti dalla chiusura dei book, prevista per le 12,35, gli ordini avevano superato i 2,5 miliardi di euro.

Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali, è gestito da Bnp Paribas, Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mugf, Smbc Nikko e Societe Generale.

BUYBACK

L‘offerta di riacquisto riguarda dieci bond di Snam, con scadenze comprese tra giugno 2017 e gennaio 2024, con un importo in circolazione complessivo di circa 8,4 miliardi.

La chiusura del bayback, partito oggi, è prevista lunedì prossimo 17 ottobre.

“La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con le obbligazioni” oggetto di riacquisto, si legge nella nota.

Snam ha rating Baa1 per Moody‘s, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

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