8 giugno 2016 / 09:57 / 2 anni fa

Grandi Stazioni, Antin-Borletti vince gara con offerta da 953 mln

ROMA (Reuters) - La gara per privatizzare Grandi Stazioni Retail, chiusa oggi, ha visto la vittoria della cordata Antin-Borletti con un‘offerta che ha raggiunto 953 milioni di euro, di cui 191,5 di debito, secondo due fonti vicine al dossier.

La cordata vincitrice, Antin Infrastructure, ICAMAP e BG Asset Management (Borletti Group), coordinata da Maurizio Borletti, avrebbe ritoccato sensibilmente al rialzo la precedente offerta non binding di 727 milioni di euro.

Grandi Stazioni, società di gestione di 14 grandi scali ferroviari nazionali italiani, ha messo sul mercato la sua Grandi Stazioni Retail, che ha le aree commerciali, dopo averla creata con una scissione separando le attività commerciali da quelle immobiliari e ferroviarie.

Grandi Stazioni Retail, oggi controllata al 55% da Ferrovie e al 45% dai soci privati di Eurostazioni, ha avviato il processo di privatizzazione lo scorso dicembre raccogliendo l‘interesse di 17 raggruppamenti. La selezione successiva ha dapprima portato a nove i soggetti ammessi alle offerte non vincolanti, poi sette che hanno avuto accesso ai dati per selezionare i quattro bidder che si sono giocati la gara finale.

Il debito della Grandi Stazioni Retail, indicato ai bidder, secondo una delle fonti è stato pari a 191,5 milioni di euro.

La cordata guidata da Antin-Borletti ha offerto 761,5 per l‘equity portando l‘offerta totale a 953 milioni, cifra indicata da due fonti che stanno seguendo il dossier.

Le altre tre offerte, secondo una delle fonti, sono state delle cordate guidate da Altarea per 806,5 milioni (equity 615), Lone Star 800 milioni (608,5) e il fondo infrastrutture di Deutsche Bank che avrebbe offerto 744,5 milioni (di cui 553 per l‘equity).

Queste offerte ora saranno esaminate dai rispettivi consigli degli azionisti di Grandi Stazioni Retail, che dovrebbero tenersi, secondo una delle fonti, entro una decina di giorni.

(Stefano Bernabei)

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