18 maggio 2016 / 10:07 / 2 anni fa

Telecom Italia lancia bond 10 anni, ordini oltre 1,25 miliardi

MILANO/LONDRA (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane un‘obbligazione in euro con scadenza 10 anni, di importo benchmark, raccogliendo ordini attorno alle ore 11,30 per oltre 1,25 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, confermando una prima indicazione di rendimento compresa tra ‘high 3%’ e ‘low 4%'.

L‘obbligazione avrà scadenza 25 maggio 2026.

I bookrunner dell‘operazione sono Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse e Hsbc, insieme a Bbva, Banca Imi, Credit Agricole Cib, Mediobanca, MUFJ e Natixis.

BCE

Con un rating ancora in area investment grade per Fitch, a BBB-, i titoli di Telecom Italia dovrebbero rientrare nel programma di acquisto di obbligazioni societarie della Bce, che partirà il mese prossimo.

Gli altri rating del gruppo telefonico italiano sono Ba1 per Moody’s e BB+ per S&P.

Telecom ha già collocato in gennaio un‘obbligazione a 8 anni da 750 milioni, che ha contribuito a fronteggiare le prime scadenze dell‘anno (tra fine gennaio e marzo); per il resto del 2016 ne è prevista un‘ulteriore, a inizio giugno, da 400 milioni. Il prossimo 15 novembre scade invece un bond convertendo in azioni della società da 1,3 miliardi.

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