February 19, 2020 / 5:11 PM / 3 months ago

JPMorgan e UniCredit in pole position per Ipo Sia - fonti

LONDRA/MILANO (Reuters) - Sia, gruppo specializzato in servizi per i pagamenti digitali controllato da Cdp, sta andando avanti con i preparativi per quotarsi a Piazza Affari, con JPMorgan e UniCredit in pole per il ruolo di global coordinator di quella che si profila come una delle maggiori Ipo del Sud Europa quest’anno.

Il logo di JPMorgan a Los Angeles. REUTERS/Lucy Nicholson

E’ quanto riferiscono alcune fonti vicine alla situazione, aggiungendo che Sia, che ha Rothschild come adviser, ha inviato alle banche una ‘request for proposal’ per l’operazione, puntando a compiere una scelta nelle prossime settimane.

Nell’ambito dell’Ipo, Sia progetta di emettere nuove azioni per complessivi 1-1,5 miliardi di euro, in un’operazione che attribuirebbe alla società un valore di oltre 4 miliardi di euro, debito escluso, spiega un’altra fonte.

Nessun commento da Sia, JPMorgan, Rothschild e UniCredit.

A inizio mese, il consiglio di amministrazione di Sia ha deliberato l’avvio del processo finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, prevista entro l’estate.

Il gruppo tuttavia non ha abbandonato l’idea di una fusione con Nexi, anche se al momento la strada della quotazione è la favorita, secondo quanto riferito da alcune fonti.

Lo stesso AD di Sia Nicola Cordone, secondo recenti indiscrezioni stampa, ha detto che l’adviser era funzionale ad esplorare tutte le opzioni e il gruppo potrebbe valutare operazioni di consolidamento con altri partner industriali con l’obiettivo di creare un polo del fintech dei pagamenti digitali a livello italiano ed europeo.

A questo proposito, a dicembre l’azionista di riferimento di Nexi, Mercury UK Holdco, aveva annunciato di aver avuto contatti preliminari con Sia per una possibile integrazione.

Sia e’ controllata direttamente e indirettamente da Cdp Equity con circa l’83% del capitale.

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In redazione a Milano Cristina Carlevaro

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