February 18, 2020 / 7:18 AM / 6 months ago

Intesa Sanpaolo lancia Ops su Ubi, deal da 4,86 miliardi euro

Il logo Intesa Sanpaolo su un palazzo dell'azienda a Torino. REUTERS/Giorgio Perrottino

MILANO (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un’offerta pubblica di scambio da 4,86 miliardi di euro su Ubi Banca con un’operazione tesa a consolidare ulteriormente il settore del credito in Italia e creare il settimo gruppo bancario dell’area euro.

Con una mossa a sorpresa, e poche ore dopo la presentazione del nuovo piano industriale di Ubi, Intesa Sanpaolo ha annunciato nella notte che offrirà 1,7 nuove azioni per ogni azione Ubi, per una valorizzazione di quest’ultima pari a 4,254 euro per azione, con un premio del 27,6% sul prezzo di chiusura di venerdì scorso.

Per l’operazione Intesa Sanpaolo emetterà circa 1,9 miliardi di nuove azioni con un aumento di capitale senza opzione che sarà sottoposto all’approvazione dei soci nell’assemblea straordinaria convocata per il 27 aprile.

L’obiettivo è quello di acquisire l’intero capitale di Ubi che verrà delistata e integrata nel primo gruppo italiano “nei minori tempi possibili”, si legge in una nota. Intesa ha subordinato l’efficacia dell’operazione all’acquisizione di almeno il 66,67% del capitale di Ubi e comunque non sotto la soglia del 50% più una azione.

Per prevenire eventuali problematiche antitrust sono stati inoltre siglati degli accordi per la cessione a Bper di 400-500 filiali bancarie e a Unipol degli asset di bancassurance nel caso in cui Ubi dovesse riacquistare il controllo delle joint venture assicurative attualmente esistenti.

Le economia di scale derivanti dalla fusione consentiranno sinergie annue lorde di costo stimate a regime in circa 510 milioni e di ricavi per 220 milioni, a fronti di costi di integrazione una tantum per 1,27 miliardi. L’utile è visto sopra i 6 miliardi di euro al 2022.

Sotto il profilo patrimoniale il nuovo gruppo manterrà un Cet1 a regime pro-forma superiore al 13%. E’ prevista anche un’accelerazione del derisking degli attivi di Ubi “senza oneri per gli azionisti”.

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Andrea Mandala', in redazione a Milano Cristina Carlevaro

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