January 8, 2020 / 9:25 AM / 7 months ago

Unicredit, per Tier2 12 anni in euro ordini oltre 2,3 mld - Ifr

Il logo della banca Unicredit nel centro storico di Siena, in Italia, il 29 giugno 2017. REUTERS / Stefano Rellandini

(Reuters) - Unicredit (CRDI.MI) ha avviato il collocamento di un bond Tier2 a 12 anni in euro, ‘callable’ a partire dal 15 gennaio 2027 con ordini che, attorno alle 11,20, hanno superato i 2,3 miliardi di euro.

A dirlo è Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che la guidance è stata rivista in area 290 punti base sul Midswap dopo prime indicazioni di rendimento in area 310 punti base sul tasso.

Il pricing del titolo — con importo benchmark e scadenza 15 gennaio 2032 — è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit Bank Ag.

In redazione a Milano Sara Rossi, Sabina Suzzi

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