December 2, 2019 / 8:36 AM / 11 days ago

Mediobanca lancia bond senior preferred 2026 da 500 mln, MS +103 pb

L'AD di Mediobanca, Alberto Nagel, durante una conferenza stampa per presentare il nuovo piano aziendale di Mediobanca a Milano, Italia, 12 novembre 2019. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

LONDRA (Reuters) - Mediobanca ha perfezionato il lancio di una nuova emissione ‘senior preferred’ a scadenza 15 gennaio 2026 dell’importo massimo di 500 milioni di euro.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che l’operazione verrà prezzata in modo da garantire un premio di 103 centesimi (tra 120 e 125 peunti base la prima ‘guidance’ rivista poi a 105/110).

Capofila della transazione, che fa parte di un programma ‘emtn’ sono Banca Imi, Natixis, Santander e UniCredit oltre alla stessa Mediobanca.

Il rating atteso è di ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P e Fitch.

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