October 4, 2019 / 12:39 PM / a month ago

Giochi Preziosi punta a quotarsi in sem1 2020 - fonti

LONDRA/MILANO (Reuters) - Giochi Preziosi sta lavorando per riuscire a quotarsi nel primo semestre del 2020, presentandosi al mercato con risultati annuali che tengano conto anche della recente acquisizione del produttore di giocattoli spagnolo Famosa.

E’ quanto spiegano due fonti vicine alla situazione.

L’Ipo era inizialmente attesa nella prima parte del 2019, ma è stata poi posticipata.

Dopo l’acquisizione di Famosa, Giochi Preziosi si aspetta ricavi aggregati di oltre 700 milioni con un Ebitda superiore a 100 milioni. Nel 2018 Giochi Preziosi ha realizzato ricavi netti per 403 milioni e un Ebitda pari a 57 milioni.

Secondo una delle due fonti, Giochi Preziosi potrebbe valere intorno ai 700 milioni, con un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 250 milioni.

Giochi Preziosi ha scelto Banca Akros, Banca Imi, Barclays e Jefferies come bookrunner, mentre Rothschild è l’advisor finanziario, secondo le fonti.

La società non ha risposto a una richiesta di commento.

(Arno Schuetze, Abhinav Ramnarayan, Elisa Anzolin)

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