September 30, 2019 / 7:16 AM / 3 months ago

Ferretti, per quotazione su Mta fissato intervallo prezzo 2,50-3,70 euro/azione

MILANO (Reuters) - Ferretti ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su Mta e ha fissato la forchetta di prezzo tra 2,50 e 3,70 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 727 milioni e 1,076 miliardi.

Lo dice una nota aggiungendo che l’offerta avrà per oggetto massimo 87 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 30% del capitale post aumento.

Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri.

Le azioni oggetto di offerta saranno rivenienti in parte, per massimo 40 milioni di azioni, da un aumento di capitale, e per il resto da massimo 40 milioni di azioni poste in vendita dall’azionista Ferretti International Holding e per massimo 7 milioni di azioni vendute dal socio F Investments.

È prevista, da parte di Ferretti International Holding, la concessione di una facoltà di sovra-allocazione e di un’opzione per l’acquisto di una quota massima pari al 10% delle azioni oggetto di offerta.

Barclays Bank, BNP Paribas, Mediobanca e UBS Investment Bank agiranno in qualità di coordinatori dell’offerta e joint bookrunner. BNP Paribas agirà, inoltre, in qualità di sponsor. BPER Banca agirà in qualità di co-manager.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below